투자일임안내

투자일임이란 자문사가 고객으로부터 금융투자상품에 대한 투자 판단을 위임 받아, 고객을 대신하여 금융투자상품을 운용하는 것을 의미합니다.

투자일임계약에 따라 자문사는 고객의 투자일임자산에 대해 투자일임서비스를 제공하고, 고객은 자문사로부터 제공받은 투자일임서비스에 대한 투자일임수수료를 지급합니다.

고객의 투자자금 및 금융투자상품을 운용하기 전 고객의 투자목적, 투자경험, 위험성향, 투자예정기간 등을 파악한 후 이에 상응하는 세심한 투자일임서비스를 제공합니다.

풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 투자일임자산에 대해 지속적인 모니터링, 리밸런싱 등 종합적인 리스크관리 서비스를 제공합니다.

고객 본인 명의로 된 계좌에서 금융투자상품을 운용하기 때문에 언제든지 고객이 직접 계좌현황을 확인할 수 있으므로 금융사고위험으로부터 안전함과 동시에 운용의 투명성 또한 보장됩니다.

투자일임 프로세스

계좌개설 및
투자권유
투자일임계약 계약금액 및
수수료입금
투자일임자산
운용 시작
증권회사
지점 방문
한국채권투자자문 홈페이지,
또는 증권회사 방문(2가지 中선택)

STEP ① 위탁계좌 개설 및 투자권유 증권회사를 방문하여 위탁계좌를 개설하고 투자일임서비스에 관한 투자권유내용을 확인합니다.

STEP ② 투자일임 계약 Case1. 한국채권투자자문 홈페이지를 통해 투자일임계약을 맺는 경우 - 한국채권투자자문 홈페이지를 방문하여 투자일임계약서를 작성합니다.
※ 이 경우에도, 계약서를 제외한 기타서류(개인정보동의서, 확인서, CMS출금동의서) 작성을 위해 증권회사 방문은 반드시 필요합니다.(위탁계좌 개설 시 작성)

Case1. 증권회사를 방문하여 투자일임계약을 맺는 경우 증권회사를 방문하여 투자일임계약서 및 기타서류(개인정보동의서, 확인서, CMS출금동의서)를 모두 작성합니다.

STEP ③ 계약금액 및 수수료 입금 투자일임계약을 맺은 투자일임계좌에 계약금액 및 수수료를 입금합니다.

STEP ④ 투자일임자산 운용 시작 한국채권투자자문이 고객의 투자일임계좌에 대한 운용을 시작합니다.